Uma das principais etapas da gestão financeira é acompanhar seus recebimentos e pagamentos, mantendo assim um bom relacionamento com seus parceiros.
Pensando nisso o Nuvy ERP traz em um kanban todas as informações relevantes sobre suas contas, ao acessar o módulo Financeiro > Contas a receber:
Nessa tela é possível acompanhar diversas informações:
Saldos de suas Contas Correntes cadastradas, facilitando sua visão financeira atual;
Buscar - localiza suas contas aplicando diversos filtros para um resultado assertivo.
Ver lista - pra você que não gosta muito de kanban, é possível mudar a visualização das suas contas, para um formato de listagem;
Novo - criar novas contas manualmente.
Já no kanban as suas contas ficam divididas em 3 etapas:
A receber - são suas contas em aberto, se enquadram nessa categoria as contas a vencer e vencidas.
Recebidos - contas que já foram baixadas, com os recebimentos realizados.
Conciliado - após realizar a conciliação bancária, suas contas são movidas para essa etapa e tem o status atualizado.
Nota
Em cada card você pode visualizar o parceiro, conta corrente, categoria, data de vencimento, status e valor das suas contas.
Dentro dos três pontos no seu card, é possível realizar algumas operações com suas contas.
Editar - acessa a conta para edição dos campos.
Ligar - permite ligar para o parceiro dessa conta via Callface (nossa solução integrada de telefonia por IP, lembrando que é preciso contratá-la).
Excluir - deleta a conta, desde que ela não esteja vinculada a nenhuma nota dentro do Nuvy ERP.
Duplicar - possibilita a clonagem desse card para a primeira etapa do kanban, podendo ser atualizado a partir da opção editar.
Observação
Os status são atualizados conforme os cards transitam entre as etapas. Em algumas situações você pode ter mais de um tipo de status por coluna. Por exemplo, caso uma conta extrapole a data de vencimento, o seu status é alterado para “Vencida”, o que permite o controle de suas contas através da busca por status.
Assim é possível fazer uma gestão simples e rápida de todas as suas contas. 💰📈