Ficha Financeira do Cliente
Acompanhe a saúde financeira do seu cliente
A Ficha Financeira do Nuvy ERP é o coração da sua gestão de relacionamento com os seus clientes. Mais do que um histórico, ela funciona como um termômetro da saúde financeira de cada cliente, permitindo que você controle saldos, visualize pendências e gerencie créditos de devolução de forma automatizada.
Por que utilizar a Ficha Financeira?
Segurança na Venda: Saiba instantaneamente se o cliente possui faturas vencidas antes de aprovar uma nova venda.
Gestão de Créditos: Visualize valores oriundos de trocas ou devoluções prontos para uso.
Histórico Completo: Centralize contas pagas, em aberto e vencidas em uma única tela.
1. Entendendo a Saúde Financeira
Acesse o módulo Financeiro > Ficha Financeira Clientes:
Ao acessar a ficha financeira escolha o cliente e o sistema apresenta os indicadores divididos por status, facilitando a análise rápida:
Os valores apresentados Vencidos, A vencer, Pagos e o Saldo crédito são links, basta passar o mouse e clicar e um resumo é apresentado de cada título que compõem o somatório destes valores. |
2. Gestão de Créditos (Trocas e Devoluções)
Um dos grandes diferenciais do Nuvy ERP é a transformação de uma devolução em oportunidade de nova venda através do Saldo de Crédito.
a. Como o crédito é gerado?
Sempre que um processo de Devolução gera uma entrada de mercadoria, na aba Cobrança você pode marcar a flag de "Gerar crédito ao cliente" e o Nuvy gera automaticamente um crédito na ficha financeira deste parceiro.
3. Consultando o saldo disponível
Dentro da Ficha Financeira, ao clicar em cima do valor do crédito, é possível acompanhar os valores de crédito bem como sua utilização.
No topo da página você pode +Adicionar um débito ou crédito manuais, como também imprimir a Ficha do seu cliente:
4. Utilizando o Crédito no Pedido ou Ordem de Serviço
Quando o cliente decide utilizar o valor da devolução para uma nova compra ou serviço, o processo é simples e transparente:
a. Inicie um novo Pedido de Venda ou uma Ordem de Serviço.
b. Na aba Cobrança, ao lado da Forma de recebimento você encontra a Ficha Financeira para consultar:
c. Consulte se o cliente possui crédito e clique em Utilizar crédito:
d. Digite o valor ou escolha utilizar todo o saldo:
e. Ao confirmar o sistema aplica o valor de crédito e abate o valor da cobrança que será gerada, além de atualizar a ficha financeira dele instantaneamente após o faturamento.
Facilite o processo de troca para o seu cliente, tornando a experiência de compra muito mais fluida mesmo em casos de desistência, onde estoque volta na devolução, o financeiro gera o crédito e a nova venda consome esse saldo sem necessidade de lançamentos manuais complexos. |
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