Você marca clientes por segmento e produtos por linha, mas essa marcação ficava presa no cadastro: não dava para filtrar a listagem por ela, nem levá-la para o relatório. E serviço nem aceitava qualificação. Isso mudou. Além disso, para saber o que um cliente já comprou você precisava sair do cadastro e abrir relatório. Agora o histórico está dentro do próprio cadastro.

Onde encontrar

• Qualificação de serviço: Cadastros > Serviços, abra um serviço, aba Informações Gerais, campo Qualificações.
• Filtro na listagem: Cadastros > Produtos ou Cadastros > Parceiros, botão de busca, campo Qualificações.
• Aplicar em vários: selecione as linhas na listagem de Produtos, Parceiros ou Serviços e abra "Editar vários cadastros de uma vez".
• Histórico: Cadastros > Parceiros, abra o cadastro, aba Histórico.
• Relatórios: no filtro de cada relatório, ou como coluna disponível na montagem da tabela.

O que você pode fazer

• Criar a etiqueta sem sair da tela. Digite o nome no campo de qualificações; se ela não existir, aparece a opção "Criar (nome)" e ela já entra selecionada. Vale em Parceiro (Dados Cadastrais), Produto (Características), Serviço (Informações Gerais) e nos modais de edição em massa. A verificação ignora maiúsculas e acentos, então você não cria duplicada por causa de grafia.
• Filtrar Produtos e Parceiros por qualificação. O filtro traz quem tem ao menos uma das selecionadas, mostra um marcador do filtro ativo e mantém a escolha na sessão.
• Marcar e desmarcar em massa. Ao abrir a edição em lote, cada qualificação mostra em quantos registros ela já está ("em todos os 40", "em 12 de 40", "em nenhum"). O que você não tocar fica exatamente como está: só a sua alteração é aplicada.
• Usar a qualificação nos relatórios. Como filtro, em Curva ABC, Vendas Detalhadas, Contas a Receber, Inadimplência e Faturamento de Serviços (que também ganhou filtro de cliente e de vendedor). Como coluna, em Faturamento detalhado, Outras Notas, Orçamento/Pedido (qualificação do vendedor e da transportadora), Margem de Venda, Comissão e Recorrência de Serviços.
• Ver o histórico do parceiro. No topo, Total vendido, Total comprado, quantidade de documentos e data do último. Abaixo, a lista com data, tipo, número, situação e valor, cada coluna com filtro próprio. O botão ao lado da linha abre o detalhe do documento com os itens. São oito origens reunidas: pedido de venda, outras notas de venda, ordem de serviço, venda POS/PDV, recebimento de NF-e de compra, outras notas de compra, pedido de compra e NFS-e de entrada.

Antes de começar

A aba Histórico só aparece depois que o cadastro está salvo. Em um cadastro novo ela não existe.

Atenção

• Nos relatórios a qualificação entra como coluna de leitura, não como agrupamento. Um registro pode ter várias etiquetas; se ela virasse linha de agrupamento, o mesmo valor apareceria repetido e os totais deixariam de fechar.
• Em Serviços, a edição em massa vale apenas para as linhas que você selecionar. O "aplicar à seleção inteira" existe em Produtos.
• Qualificação de serviço que está em uso não é excluída. Desvincule antes.

Cadastros > Serviços > Editar cadastro, aba Informações gerais, com o campo Qualificações preenchido com as etiquetas Manutenção, Garantia e Instalação

Cadastros > Serviços > Editar cadastro, campo Qualificações aberto com as etiquetas marcadas e a opção de criar uma nova etiqueta sem sair da tela