A organização dos seus Orçamentos e Ordem de Serviços é uma etapa importante da gestão da sua empresa, pois pode afetar prazos de execução e de recebimento, por isso o Nuvy ERP oferece duas formas visuais bem simples de controlar suas Ordens de Serviços.
Ao acessar Serviços > Orçamento / Ordem de serviço:
Aqui você consegue visualizar seus Orçamentos em formato de card e separado em etapas.
1. Aqui fica disponível algumas ferramentas para controle dos seus Orçamento/Ordem de Serviço, como a opção de buscar, ver lista (muda visualização de kanban para lista) e criar Orçamentos.
2. No topo do kanban podemos visualizar as 4 etapas de controle, lembrando que enquanto permanecerem na 1ª etapa os cards serão considerados como Orçamento e se tornarão Ordem de Serviço a partir da 2ª etapa. Quando o card é movido para a última etapa, o Nuvy ERP vai realizar o processo de faturamento, emissão da NFS-e ou Recibo e a geração da Conta a Receber das Ordem de Serviços selecionadas.
3. Em cada card é possível visualizar algumas informações do Orçamento/Ordem de Serviço, como parceiro, status e valor. Caso precise editar ou realizar mais interações relacionadas ao Orçamento/Ordem de Serviço, você pode clicar nos 3 pontos de cada card e algumas ações ficarão disponíveis.
4. A etapa de Recorrência só aparecerá o card quando a opção “Ativar Recorrência” estiver ativa dentro do Orçamento/Ordem de serviços. Para saber como criar a Recorrência, clique aqui.
5. No final do kanban é possível acompanhar o totalizador em valores (Reais - R$) de cada etapa.
Caso prefira acompanhar seus Orçamento/Ordem de Serviço, em lista, ao clicar na opção no topo da tela “Ver lista” a visualização dos seus pedidos será atualizada para este formato:
Basta alternar as etapas que devem ser exibidas e realizar a interação de avanço de etapas dos Orçamento/Ordem de Serviço, clicando na → em cada linha.
Dessa forma é possível um controle ágil e emissão de NFS-e ou Recibo, em massa, para que todos os suas Ordem de Serviços sejam faturadas nos prazos esperados.