No Nuvy ERP você pode importar várias contas a pagar e receber de uma única vez via planilha.
Primeiro você precisa ter acesso a planilha, para isso, basta acessar Financeiro > Contas a pagar ou Contas a receber > Upload e clicar em Salvar.
Observação
Você pode realizar a importação da planilha tanto no contas a pagar, como no contas a receber!
Com a planilha no seu computador, você deverá preencher todos os campos obrigatórios na planilha.
Preste bastante atenção aos campos e como preenchê-los. Em cada coluna, indicamos como deve ser preenchido cada um dos campos para não termos erros. 😉
Algumas informações que estão previamente cadastradas no sistema (plano de contas financeiro, conta corrente), devem ser descritas na planilha exatamente como consta no sistema, inclusive letras maiúsculas e pontuações.
Nota
Você já pode colocar a data de baixa e conciliação da sua conta, então se atente a esses campos na planilha.
Depois de preenchido todos os campos e com a planilha salva, clique novamente em Upload e selecione o arquivo pronto.
Clique em Importar e suas contas serão importados para o sistema!
Observação
Você irá receber um e-mail para saber quantas contas foram cadastradas e caso houve algum erro na sua importação, ele será explicado no arquivo em anexo.