Cliente: Defina qual o parceiro envolvido nessa venda;

Consumidor final: Quando seu parceiro é o último nível da cadeia de compra do produto, ou seja, está comprando para uso próprio, essa opção deve ser habilitada, se atente a tributação diferenciada para consumidores finais;

Data de criação: Data em que o orçamento / pedido foi criado, enquanto se manter como um orçamento, a data de validade é exibida logo abaixo do campo;

Vendedor: Traz o vendedor vinculado ao cadastro do parceiro, mas pode ser alterado, esse campo influenciará no cálculo da comissão dos seus vendedores;

Observações internas: Anotações sobre o pedido que não serão exibidas em nota, mas sim na impressão do orçamento;

Emails para envio da cobrança: São considerados os dados cadastrados no parceiro, caso seja necessário incluir um novo email basta selecionar a opção “Acrescentar email para envio de cobrança ou de nota fiscal” e preencher os campos necessários, os arquivos relacionados a emissão da nota serão encaminhados para todos os emails selecionados nessa etapa;

Endereço fiscal e de cobrança: É considerado o endereço cadastrado no parceiro.

Incluir endereço/local de entrega: É considerado o
“Endereço de entrega é o mesmo de cobrança” cadastrado no parceiro, porém é possível incluir manualmente no cadastro do pedido.

Endereço de retirada: Permite informar o endereço de retirada do produto, esse endereço é diferente do endereço fiscal.

Natureza de operação: Selecione qual natureza será utilizada para o cálculo de impostos dessa operação;

Descrição da natureza: Campo para indicar a finalidade da nota emitida;

Indicador de presença: Aqui é preciso destacar se a operação é presencial ou não presencial, se atente aos preenchimentos encadeados a partir desta seleção;

Observação da nota fiscal – Irá alimentar as informações complementares da sua nota fiscal, pode ser pré-definido no cadastro da natureza de operação;

Tipo de receita: Conta financeira onde é registrada a movimentação dessa venda;

Centro de custo: Possibilidade de ratear entre os departamentos o valor obtido na venda.

Produto: Realiza a busca de produtos cadastrados na sua base;

Quantidade em estoque: Exibe a quantidade disponível para o SKU selecionado;

Quantidade: Quantos produtos serão adicionados ao pedido;

Preço de venda: Bases disponíveis para o cálculo do preço do produto, podendo selecionar tabelas de preço, preço de venda do cadastro e preenchimento manual;

Preço: R$ definido a partir do cálculo do campo anterior;

Valor de desconto (R$): Caso tenha sido ofertado algum tipo de desconto ao cliente, ele pode ser destacado aqui, é possível mudar para desconto percentual clicando no botão %;

Valor total do item: Valor do item após o cálculo de Quantidade * Preço - Desconto;

+ Configurar depósito: Indicação de qual estoque que será contabilizada a venda;

Tipo de receita: Possibilita informar um Tipo de receita especifico para o item.

Mostrar informações do pedido de compra do cliente: Habilita os campos para informar o xPed e nItemped no XML da sua nota fiscal.

Natureza de operação: Esse campo é alimentado conforme a Natureza do pedido, mas caso esse produto tenha um cálculo de impostos em particular, você pode mudar sua Natureza de operação e seus outros produtos ainda manterão a NOP do pedido;

CFOP: Código de operação fiscal destacado na Natureza de operação;

Gerar saída de estoque e gerar conta a receber: Caso algumas dessas movimentações não devam ser contabilizadas, é possível desmarcar essas opções;

Impostos: Totalizador do imposto calculado por produto; para conferir o cálculo realizado basta clicar no ícone de editar ao lado de cada imposto e alterá-lo se necessário;

Observações: Observação da nota fiscal que irá alimentar as informações complementares da sua nota fiscal;

Informar unidade e quantidade tributável: Habilita os campos para preenchimento do cálculo de unidade tributável do seu produto.

Transportadora;

Veículo próprio;

Nenhum.

Valores: Além dos totalizadores relacionados ao seu pedido, é possível incluir descontos, seguro e outras despesas;

Recebimento: Definição da forma de recebimento da sua venda, como a conta corrente que será registrado, a condição do recebimento e a forma;

Parcela: Caso a venda tenha sido negociada com parcelas, aqui fica destacado o detalhamento de cada parcela à receber.