Durante o processo comercial, é comum que alguns orçamentos não sejam aceitos pelo cliente ou até cancelados por desacordo comercial. No Nuvy, você pode registrar a não aprovação de um orçamento diretamente pelo kanban, informando uma justificativa para manter o histórico organizado e facilitar a gestão da equipe de vendas.

1. Como não aprovar um Orçamento

No kanban do módulo de Vendas ou Serviços, localize o orçamento desejado e clique no ícone de três pontinhos no canto do card:

No menu suspenso que será exibido, selecione a opção Não aprovar.

2. Preenchendo a Justificativa

Após clicar em Não aprovar, será aberta uma janela solicitando as seguintes informações:

• Data de reprovação: preenchida automaticamente com a data atual, mas pode ser alterada;

• Justificativa: campo de texto livre para descrever o motivo da não aprovação, como por exemplo "Cliente desistiu da compra".

Após preencher as informações, clique em Confirmar para registrar a reprovação.

Atenção: Ao não aprovar um Orçamento, ele ficará disponível somente filtrando os não aprovados.

3. Visualizando Orçamentos não aprovados

Após a reprovação, o orçamento não será mais exibido no Kanban.

Para localizar orçamentos não aprovados de forma rápida, utilize o filtro de Busca disponível na lupa no canto superior direito da tela e marque a opção "Listar pedidos não aprovados" e clique em Buscar.

Agora os Orçamentos serão exibidos com o status Não aprovado na listagem:

4. Consultando justificativas em Relatórios

Para ter uma visão consolidada de todos os orçamentos reprovados e suas respectivas justificativas, acesse o relatório de Orçamentos. Nele, você encontrará as colunas:

• Data de criação: data em que o orçamento foi criado;

• Situação do pedido: exibirá o status "Reprovado";

• Número do pedido: identificador do orçamento;

• Justificativa: texto informado no momento da reprovação.

Esse relatório permite que gestores acompanhem os motivos de perda de orçamentos e tomem decisões estratégicas para melhorar a taxa de conversão da equipe de vendas.